Vermögensberater sind entweder bei einer Bank angestellt oder arbeiten freiberuflich. Sie sind dafür da, dass sie den Kunden helfen sollen sich in der Finanzwelt zurecht zu finden. Nach dem Kontakt mit dem Kunden erstellen sie als erstes eine Vermögensaufstellung. Dies soll helfen Lücken im finanziellen Stand des Kunden zu erkennen, wie auch doppelte Absicherungen zu erkennen und zu beheben. Des Weiteren bietet der Vermögensberater an, dem Kunden bei dem Kauf von Aktien, Wertpapieren usw. hilfreich zur Seite zu stehen. Er berät auch dem Kunden bei einem simplen Sparvertrag, Riesterrente oder dem Bausparvertrag. Manche der Vermögensberater verlangen ein gewisses Entgelt, andere wiederum nicht da sie hoffen weitere Sparverträge, Fonds usw. verkaufen zu können und darüber ihre Leistungen bezahlt zu bekommen.
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